Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer guten Absicherung und dass Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Bitte lesen Sie kurz diese Einleitung. Danke 🙂

Einleitung

Das Erstgespräch bei uns ist für Sie unverbindlich. Als Neukunde bei uns benötigen wir ein paar wenige Basisinformationen von Ihnen sowie die Bestätigung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über uns zum Thema Datenschutz und unserer Stellung als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater.

  1. Bitte drucken Sie diese Hinweis- und Fragebögen aus und bringen sie bereits ausgefüllt zu Ihrem ersten Termin bei uns mit.
  2. Für einen Onlinetermin laden Sie diese bitte vor dem Termin in Ihren digitalen Kundenordner hoch.

So erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu uns auf einen Blick und wir können uns im Gespräch leicht einen ersten Überblick über Ihre Lebenssituation machen.

Simplr

Upload nach Auswahl der richtigen Fragebögen:

  1. Bitte registrieren Sie sich (je Person ). Mehr zum Kundenzugang und die Registrierung finden Sie hier (klick). Der Login geht sowohl über PC als auch via App.
  2. Laden Sie die Unterlagen als PDF/Upload in Ihre Kundenmappe hoch. Damit haben wir den höchsten gegenseitigen Datenschutz. Ein Tutorial mit Tipps und auch Hilfe zum Erstellen von PDFs finden Sie bei Bedarf hier (klick).

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Nach Themen

Zur Vorbereitung eines Gesprächs zum Thema Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- oder Krankenversicherung bringen Sie auch bitte die hier passenden Fragebögen ausgefüllt mit oder laden diese hoch.

Mit diesem Fragebogen können wir einfach feststellen, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können oder wir vielleicht den Weg einer anonymisierten Voranfrage bei verschiedenen Versicherern mit Ihnen gehen.

In jedem Fall freuen wir uns auf das gegenseitige Kennenlernen.

Verzeichnis:

  • Grundlage BU+DU
  • Grundlage PKV
  • Grundlage Risikoleben
  • Grundlage Immobilienfinanzierung
  • Grundlage Finanzplanung
  • Zusatzfragebögen Gesundheit BU+DU, PKV, RisikoLV
  • Zusatzfragebogen berufliche Tätigkeit / Berufsbeschreibung
  • Zusatzfragebögen Freizeit / Sport / Hobby

 

Wenn Sie eine allgemeine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, nutzen Sie bitte auch den jeweiligen Zusatzfragebogen, den wir für eine Voranfrage benötigen:

 

Allgemeine Fragebögen und Informationen

 

BU+DU

PKV und Krankenzusatz

Risikoleben

Immobilienfinanzierung

Finanzplanung

Versicherungscheck

  • Erstinformation
  • (1) Bitte registrieren Sie sich je Person/Vertragsinhaber. Mehr zum Kundenzugang und die Registrierung finden Sie hier (klick).
  • (2) Legen Sie bitte alle Verträge an und speichern jeweils die ersten zwei Seiten der Ursprungspolice und den aktuellsten Nachtrag als PDF/Upload zum Vertrag. Ein Tutorial mit Tipps finden Sie bei Bedarf hier (klick).

Zusatzfragebögen LV / KV

A

B-G

H

K

L

M-O

P-S

S-Z

 

Berufliche Tätigkeit

 

Zusatzfragebögen Freizeit

 

 

 

Berufe

Alte Fragebögen:

 

  • Berufshaftpflichtversicherung Anfrage Künstler