Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer guten Absicherung und dass Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Das Erstgespräch bei uns ist für Sie unverbindlich. Bitte drucken Sie diese Hinweis- und Fragebögen aus und bringen sie bereits ausgefüllt zu Ihrem ersten Termin bei uns mit. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu uns auf einen Blick und wir können uns im Gespräch leicht einen ersten Überblick über Ihre Lebenssituation machen.

Erstinformation für Neukunden (immer)

Als Neukunde bei uns benötigen wir ein paar wenige Basisinformationen von Ihnen sowie die Bestätigung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über uns zum Thema Datenschutz und unserer Stellung als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater.

Download Erstinformation

Zur Vorbereitung eines Gesprächs zum Thema Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- oder Krankenversicherung bringen Sie auch bitte den hier passenden Fragebogen ausgefüllt mit. Hier finden Sie Informationen zum Beratungsgespräch.

Mit diesem Fragebogen können wir einfach feststellen, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können oder wir vielleicht den Weg einer anonymisierten Voranfrage bei verschiedenen Versicherern mit Ihnen gehen:

Verzeichnis:

  • Grundlage BU+DU
  • Grundlage PKV
  • Grundlage Risikoleben
  • Grundlage Immobilienfinanzierung
  • Grundlage Finanzplanung
  • Zusatzfragebögen Gesundheit BU+DU, PKV, RisikoLV
  • Zusatzfragebogen berufliche Tätigkeit / Berufsbeschreibung
  • Zusatzfragebögen Freizeit / Sport / Hobby

 

Wenn Sie eine allgemeine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, nutzen Sie bitte auch den jeweiligen Zusatzfragebogen, den wir für eine Voranfrage benötigen:

 

Allgemeine Gesundheitsfragebögen und finanzielle Geeignetheit

 

BU+DU

PKV

Risikoleben

Immobilienfinanzierung

Finanzplanung

 

Zusatzfragebögen LV / KV

A

B-G

H

K

L

M-O

P-S

S-Z

 

Berufliche Tätigkeit

 

Zusatzfragebögen Freizeit

 

 

 

Berufe

Alte Fragebögen:

 

  • Berufshaftpflichtversicherung Anfrage Künstler