Gesundheitsfragebögen

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer guten Absicherung und dass Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Das Erstgespräch bei uns ist für Sie unverbindlich. Bitte drucken Sie diese Hinweis- und Fragebögen aus und bringen sie bereits ausgefüllt zu Ihrem ersten Termin bei uns mit. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu uns auf einen Blick und wir können uns im Gespräch leicht einen ersten Überblick über Ihre Lebenssituation machen.

Erstinformation für Neukunden (immer)

Als Neukunde bei uns benötigen wir ein paar wenige Basisinformationen von Ihnen sowie die Bestätigung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über uns zum Thema Datenschutz und unserer Stellung als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater.

Zur Vorbereitung eines Gesprächs zum Thema Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- oder Krankenversicherung bringen Sie auch bitte den hier passenden Fragebogen ausgefüllt mit.  Hier finden Sie Informationen zum Beratungsgespräch.

Mit diesem Fragebogen können wir einfach feststellen, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können oder wir vielleicht den Weg einer anonymisierten Voranfrage bei verschiedenen Versicherern mit Ihnen gehen:

BU + DU

Gesundheitsfragebogen für die Themen Berufsunfähigkeitsversicherung und Dienstunfähigkeitsversicherung. Bitte vergessen Sie keinen Arzt- oder Therapeutenbesuch.

Private Kranken-versicherung

Gesundheitsfragebogen für die Themen private Krankenversicherung (PKV) und Krankenzusatzversicherung. Bitte gewissenhaft ausfüllen.

Immobilien-finanzierung

Fragebogen zu Einkünften und Vermögen bei einer Immobilienfinanzierung. Denken Sie bitte an jeden Vermögenswert, auch Versicherungen und Sparbücher.

Geldanlage, Vermögensaufbau + Altersvorsorge

Bei der Geldanlage, zum Vermögensaufbau oder Finanzberatung allgemein sind Kenntnisse und Erfahrungen wichtig. Diese markieren die Startlinie und helfen uns und Ihnen zu einem ersten Überblick.

Risikolebens-versicherung

Gesundheitsfragebogen für die Risikolebensversicherung bei Absicherungswunsch für die Hinterbliebenen. Häufig für die Absicherung von Immobilienkrediten und Familien.