Erstinformation und Ersteinschätzungen

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer guten Absicherung und dass Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Das Erstgespräch bei uns ist für Sie unverbindlich. Wie eine Beratung bei uns funktioniert, können Sie hier nachschauen.

Bitte drucken Sie diese Hinweis- und Fragebogen aus und bringen sie bereits ausgefüllt zu Ihrem ersten Termin bei uns mit. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu uns auf einen Blick und wir können uns im Gespräch leicht einen ersten Überblick über Ihre Lebenssituation machen.

 Erstinformation Versicherungsmakler Finanzberater Karlsruhe

Zur Vorbereitung eines Gesprächs zum Thema Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- oder Krankenversicherung bringen Sie auch bitte den hier passenden Fragebogen ausgefüllt mit.  Hier finden Sie Informationen zum Beratungsgespräch.

Mit diesem Fragebogen können wir einfach feststellen, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können oder wir vielleicht den Weg einer anonymisierten Voranfrage bei verschiedenen Versicherern mit Ihnen gehen:

Fragebogen Geldanlage-Altersvorsorge Finanzberatung Karlsruhe        Voranfrage Berufsunfähigkeitsversicherung-Dienstunfähigkeitsversicherung       

Voranfrage PKV private Krankenversicherung        Voranfrage Risikolebensversicherung

Wenn Sie eine allgemeine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, nutzen Sie bitte auch den jeweiligen Zusatzfragebogen, den wir für eine Voranfrage benötigen:

Zusatzfragebögen LV / KV

1. Zusatzfragebögen Vorerkrankungen

2. Zusatzfragebögen Beruf

3. Zusatzfragebögen Freizeit

Berufe

Berufshaftpflichtversicherung Anfrage Künstler

Alte Fragebögen:

Berufshaftpflichtversicherung Anfrage Künstler